Jibang Consulting: Preisverfall gleicht Wachstum der Auslieferungen aus, Umsatz des Flash-Markengeschäfts im Jahr 2019 ist unverändert
Laut der DRAMeXchange-Umfrage hat die NANDFlash (Flash) -Industrie im zweiten Quartal 2019 eine Umsatzentwicklung verzeichnet. Auf der Nachfrageseite sind Smartphones, Notebooks und Server im ersten Quartal alle von der traditionellen Nebensaison abhängig. Infolge der Erholung stieg der Gesamtverbrauch an Bit in der Industrie um etwa 15%. Da der Zulieferer jedoch immer noch über einen relativ hohen Lagerbestand verfügt, ist der Rückgang der Auftragspreise im zweiten Quartal immer noch recht bedeutend, und der Gesamtumsatz in der Industrie liegt weiterhin bei etwa 15% 10 Milliarden US-Dollar, im Grunde das gleiche wie im ersten Quartal.
Mit Blick auf das dritte Quartal 2019 ist die Nachfrageentwicklung schwächer als in den Vorjahren, obwohl davon auszugehen ist, dass die Nachfrage in der Hauptsaison aufgrund der Auswirkungen von geoökonomischen Konflikten zur Leistung der Lieferungen beitragen wird, während dies auf der NANDFlash-Angebotsseite der Fall ist stark von den Auswirkungen von Toshibas Junisprung betroffen. Der Rückgang der Kontraktpreise im dritten Quartal hat sich tendenziell angenähert, während der Wafer-Markt einen Aufwärtstrend verzeichnete. Es wird geschätzt, dass der Gesamtumsatz voraussichtlich stärker wächst als im zweiten Quartal.
Samsung Electronics (Samsung)
Aufgrund der wieder anziehenden Servernachfrage und des offensichtlichen Wachstums von Produkten mit hoher Kapazität in verschiedenen Anwendungen in Verbindung mit dem Kundenübertragungseffekt für Mobilgeräte stieg der Umsatz von Samsung im zweiten Quartal um rund 30%. Als sich die Nachfrageentwicklung positiv entwickelte, fiel der durchschnittliche Stückpreis auf 15% und der Umsatz im zweiten Quartal erreichte 3,766 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 16,6% gegenüber dem ersten Quartal.
Aufgrund der Kapazitätsanalyse hat sich an der Kapazitätsplanung von Samsung seit diesem Jahr nicht viel geändert. Die Kapazitätsreduzierung basiert hauptsächlich auf dem Leitungsprozess von Leitung 12, der die Nachfrage des Kunden widerspiegelt und weiterhin auf V-NAND übertragen wird. Der reduzierte Platz wird für F & E verwendet. Wie bei 3DNAND Bei unbeabsichtigter oder künstlich reduzierter Produktion ist die Gesamtgröße des Films mit der des ersten Quartals vergleichbar.
SK Hynix (SKHynix)
Die operative Leistung von SK hynix korreliert nach wie vor stark mit der Absatzsituation auf dem Mobilfunkmarkt, da die Preiselastizität zu einem raschen Anstieg der durchschnittlichen Ladekapazität führte und bei einigen chinesischen Kunden das Wachstum der Lieferungen im zweiten Quartal 40% erreichte Der durchschnittliche Verkaufspreis ist immer noch um 25% gesunken. In diesem Quartal belief sich der Umsatz von SK hynix NANDFlash auf 1,106 Milliarden US-Dollar, was einem vierteljährlichen Wachstum von 8,1% entspricht.
In Bezug auf die Kapazitätsplanung gab SK hynix bekannt, dass sich das Gesamtinvestitionsvolumen für NANDWafer im Vergleich zum Vorjahr um 15% verringern wird, was hauptsächlich auf die Reduzierung des Flat-Prozesses und die Umstellung auf kostengünstigeres 3D-NAND als Reaktion auf die Nachfrage zurückzuführen ist. Die Kapazitätserweiterung des neuen Werks M15 ist weiterhin nach dem bisherigen Plan geplant. Das 3DNAND-Gesamtinvestitionsvolumen wird langsam wachsen, und die TLC-Architektur wird die Hauptarchitektur sein. SK hynix plant noch in diesem Jahr keine Massenproduktion von QLC-Produkten.
Toshiba-Speicher (Toshiba)
Im zweiten Quartal war der Mobilfunkmarkt aktiver im Lagergeschäft. Die Versandleistung von Toshiba hat sich erholt. Die Zuwachsrate der Bit-Sendungen beträgt 0-5%, wird jedoch durch den weiteren Rückgang des Kontraktpreises im zweiten Quartal beeinflusst. Der Rückgang betrug fast 15% und der Umsatz ging gegenüber dem Vorquartal um 10,6% auf 1,948 Mrd. USD zurück.
In Bezug auf die Produktionskapazität war das Werksgelände in Yokkaichi erheblich von den Auswirkungen von Stromausfällen betroffen. Obwohl sich die Produktionslinie vor Mitte Juli erheblich erholt hat, sind die Auswirkungen auf das Gesamtmarktangebot mit einem Anteil von rund 3% an der gesamten Jahresproduktion nach wie vor groß.
Western Digital (WesternDigital)
Da Western Digital im ersten Halbjahr eine Produktionskürzung beschloss, fiel die erwartete Wachstumsrate der Lieferungen im zweiten Quartal geringer aus als bei anderen Anbietern. Aufgrund der Auswirkungen des Zwischenfalls mit Huawei Mitte Mai dauerte die Aussetzung der Lieferungen einen Monat. Huawei hat Aufträge an andere Zulieferer vergeben, was zu einem Rückgang der vierteljährlichen Lieferungen um 1% führte. Der Rückgang der Produktion hat jedoch auch den durchschnittlichen Verkaufspreisrückgang um nur 6% wirksam unterdrückt. Der Gesamtumsatz belief sich im Vergleich zum Vorquartal auf 1,506 Mrd. USD. Der Rückgang betrug 6,5%.
Aus Sicht der Kapazitätsplanung beträgt der Kapazitätsverlust von Western Digital aufgrund der Auswirkungen des Kraftwerksunfalls in der Viertagesfabrik etwa 6 ExaByte. Bis Ende Juli hat sich die Produktionslinie deutlich erholt. Darüber hinaus hat Western Digital bereits mit Toshiba vereinbart, an der Investitionsvereinbarung von K1Fab in der Präfektur Iwate teilzunehmen, die auch eine zukünftige Kapazitätserweiterung garantiert.
Mikron
Infolge des weiteren Preisverfalls im zweiten Quartal und der Auswirkungen der Ereignisse von Huawei gingen die Auslieferungen von Micron um rund 5% zurück, während der durchschnittliche Stückpreis im Quartal um rund 15% zurückging. Der NANDFlash-Umsatz belief sich im Vergleich zum ersten Quartal auf 1,461 Mrd. USD. Es fiel um 17,7%.
In Bezug auf die Produktionskapazität kündigte Micron im ersten Quartal eine Reduzierung von 5% gegenüber dem vorherigen Produktionsplan an. Im zweiten Quartal wurde die Produktionskapazität weiter auf 10% ausgebaut, und die Leistung von 3DNAND wird weiterhin über 90% liegen.
Intel (Intel)
Im ersten Quartal dieses Jahres stellte Intel aufgrund der schlechten finanziellen Ergebnisse den weiteren Expansionsplan für das Werk in Dalian ein. Derzeit beträgt der Anteil der Sendungen noch 64-lagige Produkte. Zusätzlich zur schrittweisen Förderung der Verwendung von 96-Lagen-Produkten nehmen die Kunden aktiv Produkte mit hoher Kapazität an. Der Umsatz mit SSD-Bit spiegelt effektiv die Preiselastizität wider. Das Umsatzwachstum im zweiten Quartal beträgt mehr als 20% Rückgang von fast 15%, Umsatz auf 940 Millionen US-Dollar, verglichen mit dem ersten Quartal Wachstum von 2,7%.
In Bezug auf Kapazität und Prozess wird Intel Dalian den Plan beibehalten, die Produktionserweiterung zum Ende des ersten Quartals bis zum Ende des Jahres einzustellen und schrittweise auf 96-Tier-Produkte gemäß dem Kundenimportprozess umzustellen.
Mit Blick auf das dritte Quartal 2019 ist die Nachfrageentwicklung schwächer als in den Vorjahren, obwohl davon auszugehen ist, dass die Nachfrage in der Hauptsaison aufgrund der Auswirkungen von geoökonomischen Konflikten zur Leistung der Lieferungen beitragen wird, während dies auf der NANDFlash-Angebotsseite der Fall ist stark von den Auswirkungen von Toshibas Junisprung betroffen. Der Rückgang der Kontraktpreise im dritten Quartal hat sich tendenziell angenähert, während der Wafer-Markt einen Aufwärtstrend verzeichnete. Es wird geschätzt, dass der Gesamtumsatz voraussichtlich stärker wächst als im zweiten Quartal.
Samsung Electronics (Samsung)
Aufgrund der wieder anziehenden Servernachfrage und des offensichtlichen Wachstums von Produkten mit hoher Kapazität in verschiedenen Anwendungen in Verbindung mit dem Kundenübertragungseffekt für Mobilgeräte stieg der Umsatz von Samsung im zweiten Quartal um rund 30%. Als sich die Nachfrageentwicklung positiv entwickelte, fiel der durchschnittliche Stückpreis auf 15% und der Umsatz im zweiten Quartal erreichte 3,766 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 16,6% gegenüber dem ersten Quartal.
Aufgrund der Kapazitätsanalyse hat sich an der Kapazitätsplanung von Samsung seit diesem Jahr nicht viel geändert. Die Kapazitätsreduzierung basiert hauptsächlich auf dem Leitungsprozess von Leitung 12, der die Nachfrage des Kunden widerspiegelt und weiterhin auf V-NAND übertragen wird. Der reduzierte Platz wird für F & E verwendet. Wie bei 3DNAND Bei unbeabsichtigter oder künstlich reduzierter Produktion ist die Gesamtgröße des Films mit der des ersten Quartals vergleichbar.
SK Hynix (SKHynix)
Die operative Leistung von SK hynix korreliert nach wie vor stark mit der Absatzsituation auf dem Mobilfunkmarkt, da die Preiselastizität zu einem raschen Anstieg der durchschnittlichen Ladekapazität führte und bei einigen chinesischen Kunden das Wachstum der Lieferungen im zweiten Quartal 40% erreichte Der durchschnittliche Verkaufspreis ist immer noch um 25% gesunken. In diesem Quartal belief sich der Umsatz von SK hynix NANDFlash auf 1,106 Milliarden US-Dollar, was einem vierteljährlichen Wachstum von 8,1% entspricht.
In Bezug auf die Kapazitätsplanung gab SK hynix bekannt, dass sich das Gesamtinvestitionsvolumen für NANDWafer im Vergleich zum Vorjahr um 15% verringern wird, was hauptsächlich auf die Reduzierung des Flat-Prozesses und die Umstellung auf kostengünstigeres 3D-NAND als Reaktion auf die Nachfrage zurückzuführen ist. Die Kapazitätserweiterung des neuen Werks M15 ist weiterhin nach dem bisherigen Plan geplant. Das 3DNAND-Gesamtinvestitionsvolumen wird langsam wachsen, und die TLC-Architektur wird die Hauptarchitektur sein. SK hynix plant noch in diesem Jahr keine Massenproduktion von QLC-Produkten.
Toshiba-Speicher (Toshiba)
Im zweiten Quartal war der Mobilfunkmarkt aktiver im Lagergeschäft. Die Versandleistung von Toshiba hat sich erholt. Die Zuwachsrate der Bit-Sendungen beträgt 0-5%, wird jedoch durch den weiteren Rückgang des Kontraktpreises im zweiten Quartal beeinflusst. Der Rückgang betrug fast 15% und der Umsatz ging gegenüber dem Vorquartal um 10,6% auf 1,948 Mrd. USD zurück.
In Bezug auf die Produktionskapazität war das Werksgelände in Yokkaichi erheblich von den Auswirkungen von Stromausfällen betroffen. Obwohl sich die Produktionslinie vor Mitte Juli erheblich erholt hat, sind die Auswirkungen auf das Gesamtmarktangebot mit einem Anteil von rund 3% an der gesamten Jahresproduktion nach wie vor groß.
Western Digital (WesternDigital)
Da Western Digital im ersten Halbjahr eine Produktionskürzung beschloss, fiel die erwartete Wachstumsrate der Lieferungen im zweiten Quartal geringer aus als bei anderen Anbietern. Aufgrund der Auswirkungen des Zwischenfalls mit Huawei Mitte Mai dauerte die Aussetzung der Lieferungen einen Monat. Huawei hat Aufträge an andere Zulieferer vergeben, was zu einem Rückgang der vierteljährlichen Lieferungen um 1% führte. Der Rückgang der Produktion hat jedoch auch den durchschnittlichen Verkaufspreisrückgang um nur 6% wirksam unterdrückt. Der Gesamtumsatz belief sich im Vergleich zum Vorquartal auf 1,506 Mrd. USD. Der Rückgang betrug 6,5%.
Aus Sicht der Kapazitätsplanung beträgt der Kapazitätsverlust von Western Digital aufgrund der Auswirkungen des Kraftwerksunfalls in der Viertagesfabrik etwa 6 ExaByte. Bis Ende Juli hat sich die Produktionslinie deutlich erholt. Darüber hinaus hat Western Digital bereits mit Toshiba vereinbart, an der Investitionsvereinbarung von K1Fab in der Präfektur Iwate teilzunehmen, die auch eine zukünftige Kapazitätserweiterung garantiert.
Mikron
Infolge des weiteren Preisverfalls im zweiten Quartal und der Auswirkungen der Ereignisse von Huawei gingen die Auslieferungen von Micron um rund 5% zurück, während der durchschnittliche Stückpreis im Quartal um rund 15% zurückging. Der NANDFlash-Umsatz belief sich im Vergleich zum ersten Quartal auf 1,461 Mrd. USD. Es fiel um 17,7%.
In Bezug auf die Produktionskapazität kündigte Micron im ersten Quartal eine Reduzierung von 5% gegenüber dem vorherigen Produktionsplan an. Im zweiten Quartal wurde die Produktionskapazität weiter auf 10% ausgebaut, und die Leistung von 3DNAND wird weiterhin über 90% liegen.
Intel (Intel)
Im ersten Quartal dieses Jahres stellte Intel aufgrund der schlechten finanziellen Ergebnisse den weiteren Expansionsplan für das Werk in Dalian ein. Derzeit beträgt der Anteil der Sendungen noch 64-lagige Produkte. Zusätzlich zur schrittweisen Förderung der Verwendung von 96-Lagen-Produkten nehmen die Kunden aktiv Produkte mit hoher Kapazität an. Der Umsatz mit SSD-Bit spiegelt effektiv die Preiselastizität wider. Das Umsatzwachstum im zweiten Quartal beträgt mehr als 20% Rückgang von fast 15%, Umsatz auf 940 Millionen US-Dollar, verglichen mit dem ersten Quartal Wachstum von 2,7%.
In Bezug auf Kapazität und Prozess wird Intel Dalian den Plan beibehalten, die Produktionserweiterung zum Ende des ersten Quartals bis zum Ende des Jahres einzustellen und schrittweise auf 96-Tier-Produkte gemäß dem Kundenimportprozess umzustellen.